(中国)控股有限公司

　　最终发售价为每个发售股份合订单位5.35港元  将于2014年7月2日开始买卖 　　香港讯，2014年6月30日 与(中国)控股有限公司（简

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　　最终发售价为每个发售股份合订单位5.35港元  将于2014年7月2日开始买卖

　　香港讯，2014年6月30日 与(中国)控股有限公司（简称「公司」，连同其附属公司，统称「集团」）于今天公布其全球发售的配发结果。最终发售价定为每个发售股份合订单位5.35港元。由与本公司联合发行的股份合订单位（「股份合订单位」）将于2014年7月2日（星期三）于香港联合交易限公司（「联交所」）主板开始买卖，股份代号为06139，每手股份合订单位为500个股份合订单位。股份合订单位的控股股东是中国领先房地产及开发公司方兴地产（中国）有限公司（股份代号：00817）（「方兴」）。 

　　扣除与本公司就全球发售应付的包销、酌情奖励费用与额外酌情费用以及预计的开支后，按最终发售价每个发售股份合订单位5.35港元计算，预计与本公司将从全球发售收取的所得款项净额约为3,052,200,000港元（假设超额配股权不获行使）。 

　　与本公司拟将 (i) 所得款项净额中约31,800,000港元用于支付方兴所提供的工程管理服务，(ii) 所得款项净额中约600,000,000港元用于支付予方兴以清偿本集团与方兴及其附属公司（「方兴集团」）之间的公司间贷款）和 (iii) 所得款项净额的余下款项用于部分结算应付予方兴的首次公开发售前股息。 

　　德意志证券亚洲有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是全球发售之联席保荐人。德意志银行香港分行、摩根士丹利亚洲有限公司、星展亚洲融资有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及渣打证券（香港）有限公司为联席全球协调人及联席账簿管理人。高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通证券（亚太）有限公司（就香港公开发售而言）及J.P.Morgan Securities plc（就国际发售而言）为联席账簿管理人。 

　　(中国)控股与(中国)管理人有限公司主席及非执行董事何操先生说：「对于公司是次全球发售获得的回响和支持，我们感到鼓舞。者对集团的大力支持为我们的长远发展提供了额外的资金和信心。作为行内领先者，我们会继续寻求资产机会及积极实施以管理及提高资产质素，并利用方兴集团的经验、在酒店业的所及市场范围及网络，以物色及寻找收购，同时我们会着力优化物业经营效率和维持审慎资本及架构、多元化及灵活的资金来源以及稳健和健康的财务现况，以报答股份合订单位持有人对我们的支持和信任。」 

　　此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表与(中国)控股有限公司发布。如有垂询，请联络︰  

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