iFinD债市动态一览2022.10.26

　　债项异动 　　主承销商：“19凤凰机场CP001”违约后续进展 　　主承销商公告，“19凤凰机场CP001”此前已发生实质性违约。主承销商后续将密切关注发行人重整进展情况，并按照交易商

iFinD债市动态一览2022.10.26

　　债项异动

　　主承销商：“19凤凰机场CP001”违约后续进展

　　主承销商公告，“19凤凰机场CP001”此前已发生实质性违约。主承销商后续将密切关注发行人重整进展情况，并按照交易商协会相关要求，开展沟通协调，督促各方共同维护债权人合法权益。

　　主承销商：“17美兰机场MTN001”和“16美兰机场MTN001”违约后续进展

　　主承销商国开行公告，“17美兰机场MTN001”和“16美兰机场MTN001”此前已构成实质性违约。主承销商后续将密切关注发行人破产重整后续进展情况，与投资者及相关中介机构保持密切沟通，按照债务融资工具规定及募集说明书要求，做好相关后续工作；持续配合发行人和持有人商讨解决方案并适时召开持有人会议；按照银行间市场相关规定及募集说明书要求，督导发行人做好近期信息披露工作，切实保护持有人的利益等。

　　主承销商：“15沪华信MTN001”违约后续进展

　　主承销商国开行公告，“15沪华信MTN001”此前已构成实质性违约。主承销商后续将根据银行间债券市场相关自律规定，做好相关后续管理工作，继续密切关注发行人违约处置情况，持续督导破产管理人与持有人保持良好沟通，积极跟进破产清算进程、资产处置以及债券持有人受偿计划安排等情况；持续督导发行人按照有关约定进行重大事项的合规披露，督导发行人做好违约处置后续进展情况的公告；按照银行间债券市场相关规定做好主承销商的信息披露，定期披露后续违约处置工作进展。

　　主承销商：“17新光控股CP001”等债券违约后续进展

　　主承销商公告，“17新光控股CP001”、“17新光控股CP002”和“18新光控股CP001”此前构成实质违约。鉴于发行人及下属相关公司已进入重整程序，主承销商将配合重整管理人等各有关方面，督导发行人做好员工稳定、维持企业生产经营及其他与重整相关的工作；督导发行人按照相关规定，做好后续工作；积极听取债券持有人相关诉求，适时召开持有人会议，共同商讨后续解决措施，维护债券持有人权益等。

　　主承销商：“17众品MTN001”违约后续进展

　　主承销商浦发银行公告，“17众品MTN001”此前已构成违约。浦发银行后续将持续关注发行人经营、财务及破产重整情况，督导发行人做好信息披露；与债券持有人保持密切沟通，及时了解掌握投资者的各项诉求，适时召开持有人会议或者沟通会，维护持有人权益。

　　中国三峡集团：“G三峡EB1”“G三峡EB2”自2022年10月26日起停牌

　　中国长江三峡集团有限公司公告，“G三峡EB1”“G三峡EB2”自2022年10月26日起停牌，停牌期间暂停“G三峡EB1”“G三峡EB2”的现券、换股交易。待（）A股股票复牌后，“G三峡EB1”“G三峡EB2”将复牌。

　　创维集团：“20创维集团(疫情防控债)MTN001”要约收购已完成

　　创维集团发布“20创维集团(疫情防控债)MTN001”现金要约收购结果，根据创维集团有限公司2022年10月08日发布的《创维集团有限公司关于对20创维集团(疫情防控债)MTN001现金要约收购的公告》，以及2022年10月20日发布的《创维集团有限公司关于20创维集团(疫情防控债)MTNO01现金要约收购届满的公告》，2022年10月25日，本次要约收购已完成，发行人已通过银行间市场清算所股份有限公司向最终接受收购的持有人账户划付相应资金。本次收购的8亿元(面额)标的债券已被注销。截至本公告日，“20创维集团(疫情防控债)MTN001”存续0万元(面额)，已全部注销。

　　主体异动

　　泛海控股：子公司出售资产

　　（）股份有限公司公告，2022年10月24日，公司的控股子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司与湖北国喜资产管理有限公司签署了《资产转让协议》等相关协议，城广公司拟向国喜资管转让其持有的以下资产：(1)城广公司名下位于武汉市江汉区王家嫩地区原空军汉口机场内泛海城市广场一期1-36层2室的土地及房屋：(2)城广公司名下所有附着于上述土地及房屋资产的附属设施等固定资产，以及经营上述泛海喜来登酒店所需的所有设备类固定资产、无形资产。本次交易的交易价款总额为91，600万元(不含税)。

　　厦门国际港务：股权结构发生变化及控股股东发生变更

　　厦门国际港务有限公司公告，公司控股股东由（）控股集团有限公司变更为厦门港务投资运营有限公司。

　　中关村发展集团：变更会计师事务所

　　中关村发展集团股份有限公司公告称，公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司总部2022、2023年度财务决算审计会计师事务所。

　　高管变动

　　融信集团：董事、总经理、法定代表人发生变动

　　融信(福建)投资集团有限公司公告称，免去阮友直公司董事职务，选举吴建兴为公司董事；免去余丽娟公司总经理、法定代表人职务，聘任刘熙为公司总经理、法定代表人。

　　华电江苏能源：聘请杨惠新为公司董事长，刘扬志为总经理

　　华电江苏能源有限公司公告称，经公司董事会会议及股东会审议，聘请杨惠新为公司董事长、法定代表人，刘扬志为董事、总经理，王凤峨为董事。相关调整已于10月18日完成工商变更登记手续。

　　太原钢铁：董事长及信息披露事务负责人发生变动

　　太原钢铁(集团)有限公司公告，选举盛更红为太钢集团第十届董事会董事长(法定代表人)。魏成文不再担任公司董事长(法定代表人)职务。鉴于公司董事长(法定代表人)发生变动，公司信息披露事务负责人由新任公司董事长(法定代表人)盛更红担任。

　　合肥工投工业科技发展：公司董事及总经理发生变动

　　合肥工投工业科技发展有限公司公告，相关文件，公司董事会成员变更为房逸靖、梅承杰、张勇、丁睿4人，房逸靖任总经理，房逸靖为法定代表人。

　　海南省发展控股：董事发生变动

　　海南省发展控股有限公司公告称，刘双洋为公司专职外部董事，周有斌、符诗积不再担任公司专职外部董事职务。李俊勇为公司专职外部董事。

　　无锡市建设发展投资：董事、监事发生变动

　　无锡市建设发展投资有限公司公告称，免去徐卫东职工董事职务，免去乔珍珍职工监事职务；选举乔珍珍为公司职工董事，选举朱玮为公司职工监事。公司董事会成员人数由5人变更为7人，其中职工董事1人；公司监事会成员人数由5人变更为3人，其中职工监事1人。会议还审议通过以下决议：免去邓昱、汤晓超的监事职务，选举过建忠担任公司监事；选举徐卫东、万妮娅担任公司董事。

　　华电融资租赁：公司监事发生变动

　　华电融资租赁有限公司公告称，杨鹏不再担任华电融资租赁有限公司监事；委派邸娜为华电融资租赁有限公司监事。胡正谊不再担任华电融资租赁有限公司监事；委派曾瑞莲为华电融资租赁有限公司监事。

　　厦门国际港务：董事、监事发生变动

　　厦门国际港务有限公司公告称，林福广、林鹏鸠、靳涛、季文元、李茂良辞任公司董事职务；汤金木、肖作平辞任独立监事职务(廖国省、刘晓龙已向职工大会提出辞任职工监事职务)。委派并继续由蔡立群、陈志平、白雪卿、陈朝辉、陈震担任本公司董事；同意委派并继续由杜宏佳、张桂仙担任公司监事，公司监事会成员由公司监事杜宏佳、张桂仙和经由职工大会民主选举产生的1名职工监事组成；委派并继续由蔡立群担任公司董事长，并担任法定代表人。廖国省、刘晓龙辞任职工监事，选举林福广为职工监事。

　　嘉兴市现代服务业发展投资集团：公司总经理变更为周大勇

　　嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司公告，根据嘉兴市人民政府文件出具《嘉兴市人民政府关于马卫锋等职务任免的通知》(嘉政干〔2022〕24号)和公司章程，免去周建杰公司副董事长、总经理职务，周大勇任公司副董事长、总经理。

　　持有人会议

　　“20金科地产MTN002”持有人会议：审议通过变更发行条款的议案

　　主承销商民生银行公告称，“20金科地产MTN002”第三次持有人会议已召开。会议审议通过《议案一：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求的议案》和《议案二：关于变更“20金科地产MTN002”发行条款的议案》，《议案三：关于豁免“应急事件”、“交叉保护条款”、“事先承诺条款”以及“控制权变更条款”相关义务的议案》和《议案四：关于增设“违约事件”宽限期的议案》未获得通过。

　　主承销商：“18华闻传媒MTN001”持有人会议通过本金展期议案

　　主承销商公告，“18华闻传媒MTN001”2022年度第二次持有人会议已召开。会议表决通过《议案一：关于同意本期中票到期日变更至2025年4月4日，发行人在到期日前分段兑付本金并付息的议案》，即到期日变更至2025年4月4日，维持票面利率不变，计息规则不变，分期完成全部本息的兑付。

　　“21国宏02”等债券持有人未通过增资议案

　　主承销商平安证券公告，“21国宏02”、“21国宏01”、“20国宏01”和“19国宏01”持有人会议已召开。会议未通过《关于同意洛阳国宏投资控股集团有限公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司百分之百的股权对四川时代新能源科技有限公司进行增资的议案》。

　　主承销商：“20中石化MTN001”持有人会议通过相关议案

　　主承销商公告，“20中石化MTN001”2022年第一次持有人会议已召开，审议通过《关于不要求中国石油化工股份有限公司提前清偿“20中石化MTN001”或提供相应担保的议案》。

　　融信集团：拟于10月27日召开“20融信03”持有人会议并审议利息展期等议案

　　融信(福建)投资集团公告，拟于2022年10月27日(星期四)上午10:00(含)至10:30(含)召开“20融信03”持有人会议，并审议以下议案：议案一：关于豁免债券持有人会议召集通知时间等要求的议案；议案二：关于调整本期债券付息安排的议案；鉴于公司经营现状，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，现提请债券持有人同意将利息支付安排按照如下方式调整：公司承诺于2023年1月、2023年2月、2023年3月、2023年4月分别将本期债券截至2022年8月19日剩余应付未付利息的16%、16%、16%、52%划转至登记托管机构指定的银行账户；本议案如经本次债券持有人会议通过，兑付日调整期间维持本期债券原有票面利率不变，兑付日调整期间新增利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

　　“20金科地产MTN001”兑付方案拟调整 10月28日召开持有人会议

　　主承销商兴业银行公告称，将于10月28日召开“20金科地产MTN001”持有人会议，审议表决《金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年第二次持有人会议议案》。据了解，鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作，现提请本期债务融资工具持有人同意将本期中期票据兑付方案进行调整。

　　“20宝龙04”持有人会议拟于10月28日召开，审议调整债券增信保障措施等议案

　　上海宝龙实业发展(集团)有限公司公告称，拟于2022年10月28日至10月31日召开“20宝龙04”2022年第二次债券持有人会议，审议议案1：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》，议案2：《关于调整本期债券增信保障措施的议案》。

　　评级机构关注

　　联合资信：关注商丘日月新城投资开发有限公司收到银行间债券市场自律处罚决定书

　　联合资信公告称，关注到商丘日月新城投资开发有限公司收到银行间债券市场自律处罚决定书。针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将针对上述事项可能给公司经营及管理带来的影响保持关注。

　　中证鹏元：关注遵义红花岗城建被列为被执行人，执行标的合计59,463.37万元

　　中证鹏元公告称，关注到根据中国执行信息公开网查询结果，遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司于2022年6月17日至10月21日新增7条被执行人信息，执行标的合计59,463.37万元。中证鹏元认为，上述事项预计将对公司的经营、财务及信用状况产生一定不利影响。中证鹏元将持续跟踪上述事项的进展。

　　中证鹏元：关注火星人董事会、监事会完成换届选举

　　中证鹏元公告称，关注到根据（）厨具股份有限公司发布的公告，公司于2022年10月17日召开2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“火星转债”信用等级可能产生的影响。

　　中诚信国际：关注重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司收到银行间债券市场自律处分决定书

　　中诚信国际公告称，关注到重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司收到银行间债券市场自律处分决定书。中诚信国际认为，公司上述违反相关自律管理规则的行为表明公司信息披露制度和治理制度有待完善。中诚信国际将与公司保持密切联系，对公司收到自律处分后的整改情况持续跟进，并及时评估相关事项对公司未来经营和整体信用状况的影响。

　　监管动向

　　国开行市场与投资部副总经理梁俍接受审查调查

　　据中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组、吉林省纪委监委消息：国家开发银行市场与投资部副总经理梁俍涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组纪律审查和吉林省监委监察调查。

　　因未提前披露募集资金用途变更 日月新城被交易商协会自律处分

　　中国银行间市场交易商协会25日发布自律处分信息，商丘市日月新城投资开发有限公司(以下简称“日月新城”)作为债务融资工具发行人，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是“21日月新城PPN001”作为保障性安居工程债务融资工具，5亿元募集资金中有2.68亿元未按约定用于商丘市城乡一体化示范区民欣片区棚户区改造项目安置，实际用途为划出体外至控股股东用于支付股权转让款和溢价款、支付股东借款等，未提前披露募集资金用途变更公告。二是2021年年度报告中关于募集资金使用信息披露不真实、不准确。

　　根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，对日月新城予以警告、暂停其债务融资工具相关业务3个月；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司时任董事长、信息披露事务负责人韩文生予以通报批评。

　　银行间交易商协会：对万盛城投予以诫勉谈话

　　银行间交易商协会发布自律处分信息称，重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司作为债务融资工具发行人，未能在2022年4月30日前披露2022年一季度财务报表，于2022年6月6日补充披露；未及时披露于2021年12月及2022年7月、8月对董事长、总经理等高级管理人员变更形成的有权决策或决议信息，于2022年9月8日补充披露；未及时披露信息披露事务管理制度主要内容；对万盛城投予以诫勉谈话；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司时任法定代表人、董事长王航予以诫勉谈话。

　　银行间交易商协会：对浦发银行予以诫勉谈话

　　银行间交易商协会称，浦发银行作为债务融资工具主承销商，在为发行人衢州市国有资本运营有限公司提供中介服务过程中，对衢州国资相关债务融资工具募集资金使用情况监测和督导不到位；尽职调查报告形式不完整，未充分反映尽职调查的过程和结果；对浦发银行予以诫勉谈话；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

　　正邦科技：法院裁定对公司启动预重整程序

　　（）公告，公司收到南昌中院送达的《决定书》，申请人锦州天利粮贸有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向南昌中院申请对公司进行重整及预重整。南昌中院决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所及上海市锦天城(南昌)律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。

　　发行/回售/赎回

　　上交所：终止审核枣庄高新财金控股15亿元私募债项目

　　据上交所披露，枣庄高新财金投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为“终止”。上述债券品种为私募债，拟发行金额为15亿元。

　　上交所：终止审核天津市政投资25亿元私募债项目

　　据上交所披露，天津市政投资有限公司2021年非公开发行公司债券项目状态更新为“终止”，该债券品种为私募，拟发行金额为25亿元，发行人为天津市政投资有限公司，承销商/管理人为财信证券有限责任公司。

　　拟发行不超过25亿元公司债 期限最长达7年

　　企业股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告。债券发行规模不超过25亿元(含)，共计不超过2500万张(含2500万张)。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。募集资金拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“1902”本金的自有资金。

　　光谷金控发行10亿数字经济专项双创公司债券 为全国首单

　　据第一财经消息，近日，光谷金控2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)(数字经济公司债)在深圳交易所发行，发行规模10亿元，为全国首单数字经济专项双创公司债券。

　　中原证券：公开发行公司债券获证监会注册批复

　　（）公布，近日，中原证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意中原证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2533号)，批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

　　宁德时代：“19CATL01”回售金额12.9亿元

　　（）新能源科技股份有限公司公告，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“19CATL01”本次回售登记期有效回售申报数量为1290万张，回售金额为12.9亿元(不含利息)，剩余未回售债券数量为210万张。

　　天津环城城投：“19天津环城MTN001”回售金额8亿元

　　天津环城城市基础设施投资有限公司公告，“19天津环城MTN001”回售金额8亿元，未回售金额2亿元，未回售部分债券票面利率4.50%。

　　可克达拉市国资投：下调“19伊犁02”票面利率至1.34%

　　新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司公告，根据当前的市场行情，公司决定下调“19伊犁02”利率300个基点，即“19伊犁02”债券存续期后2年的票面利率为1.34%。此外，“19伊犁02”回售登记期为2022年10月27日至10月31日，回售资金兑付日为2022年12月5日。

　　“19海控02”后2年票息下调至2.91%。10月31日起回售登记

　　海南省发展控股有限公司公告称，“19海控02”后2年票面利率由3.69%下调至2.91%，回售登记期为2022年10月31日至2022年11月4日(仅限交易日)，回售价格为100元/百元面值，回售资金到账日为2022年11月25日。

　　“17湘潭九华MTN002”拟于10月31日至11月8日回售登记

　　湘潭九华经济建设投资有限公司发布公告，“17湘潭九华MTN002”投资人回售申请期为2022年10月31日至11月8日，行权日为11月17日。回售申请撤回：本期债务融资工具行权登记期结束后，投资人可在2022年11月9日-15日期间申请撤销行权。另外，发行人拟将后2年票面利率不调整，维持6.9%不变。本期债券发行总额10亿元，债项余额为8.71亿元，期限为1年(3+2+2)，到期日为2024年11月17日。

　　腾越建筑(碧桂园附属)：拟将“20腾越02”后2年票息维持在4.64%不变

　　广东腾越建筑工程(碧桂园附属)公告，公司决定将“20腾越02”后2年票息维持在4.64%不变，调整后起息日为2022年11月23日。

　　远东国际融资租赁：下调“20远东11”票面利率至3.53%

　　远东国际融资租赁有限公司公告，根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定将“20远东11”后2年的票面利率下调82个基点，即2022年11月23日至2024年11月22日本期债券的票面利率为3.53%。

　　金辉集团：“20金辉03”回售登记期为10月31日至11月2日

　　金辉集团股份有限公司公告，“20金辉03”回售登记期为2022年10月31日至2022年11月2日，回售资金兑付日为2022年11月21日。本次回售申报不可撤销，发行人对本次回售债券不进行转售。此前公告显示，发行人选择不调整“20金辉03”票面利率，即本期债券票面利率仍为6.95%，并在存续期的第3年及第4年(2022年11月19日至2024年11月18日)固定不变。

　　“19杭纾03”回售登记期为10月31日至11月4日

　　杭州市金融投资集团有限公司公告，“19杭纾03”回售登记期为2022年10月31日至2022年11月4日，回售价格面值100元人民币，回售资金兑付日2022年11月28日。

　　贵安新区开发投资：“19贵安G1”拟转售债券金额不超过14,617万元

　　贵安新区开发投资有限公司公告，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“19贵安G1”回售情况的统计，“19贵安G1”回售有效期登记数量为146,170手，回售金额为14,617万元，拟转售债券金额不超过14,617万元。

　　莱钢集团：不行使“21莱钢Y1”续期选择权

　　莱芜钢铁集团有限公司公告，“21莱钢Y1”基础期限为1年，以每1个计息年度为起个周期，第一个周期的起息日为2021年11月19日，周期末为2022年11月18日。根据募集说明书的约定，在第一个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在2022年11月19日将“21莱钢Y1”全额兑付。

　　建发集团：不行使“20建Y11”续期选择权

　　厦门建发集团有限公司公告，“20建Y11”首个周期的起息日为2020年12月7日，周期末为2022年12月7日。根据募集说明书的约定，在首个周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在2022年12月7日将“20建Y11”全额兑付。

　　宁波银行：拟于11月26日全额赎回“12宁波银行债”

　　宁波银行股份有限公司公告，公司拟于2022年11月26日行使“12宁波银行债”赎回权，赎回面额为30亿元。

　　淮安市交通控股集团：拟于11月17日提前赎回“17淮安交通MTN001”

　　淮安市交通控股集团有限公司公告，拟于11月17日提前赎回“17淮安交通MTN001”，赎回金额10亿元。

　　漳州城投：拟于11月25日全额赎回“19福建漳州MTN002”

　　福建漳州城投集团有限公司公告，公司拟于2022年11月25日行使“19福建漳州MTN002”赎回权，赎回金额7亿元。

　　中资境外债

　　融信中国：6.88亿美元8.75%优先票据到期尚未支付

　　融信中国控股公告，公司发行并在新交所上市的6.88亿美元的2022年到期8.75%优先票据已于25日到期，本金以及应付利息共计7.181亿美元已到期应付。截至目前，公司尚未支付有关款项。集团将积极与债权人接洽，寻求相关债务的整体解决方案，集团亦将保持项目稳定运营以及销售和回款力度，从而尽最大努力保护所有利益相关方的利益。如果公司无法及时与债权人达成解决相应债务的方案，可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。

　　荣盛发展：延长美元债同意征求届满期限至11月2日

　　荣盛房地产发展股份有限公司公告称，兹涉及RISSUN9.503/16/23、RISSUN9.509/17/24两笔未偿美元票据的付息违约同意征求。公告称，部分持有人已公司表示愿意参与同意征求，但将无法及时交付指示，为此公司将此次同意征求的截止日期从伦敦时间2022年10月25日下午4点延长至伦敦时间2022年11月2日下午4点，并立即生效。相应地，同意费预计将于2022年11月7日或前后支付。

　　海伦堡中国：对HLBCNH 03/24/23至少90%本金额发起交换要约

　　海伦堡中国控股发布公告称，根据交换要约备忘录中的相关条款，公司现对至少315,000,000美元HLBCNH03/24/23(ISIN：XS2297841962)或未偿票据至少90%本金提出交换要约。截至本公告发布之日，本期票据未偿本金总额为350,000,000美元。公告称，本次交换要约旨在延长公司债务期限、缓解流动性压力。对于在交换截止日期(2022年10月31日)前有效交付并被接受交换的未偿本期票据，合格持有人可就每1000美元本金获得：(a)本金1000美元的2024年到期优先票据；(b)2.5美元的现金激励；以及(c)应计利息。新票据将于2024年11月3日到期，票面利率为8%，将于2023年11月3日、2024年5月3日和2024年11月3日支付相应应计利息及本金。

　　海伦堡中国：HLBCNH 11 10/08/23同意征求已获必要同意

　　海伦堡中国控股公告称，截至2022年10月25日伦敦时间下午四时，其已经收到使有关HLBCNH1110/08/23(ISIN：XS2376908344)的拟议豁免及修订生效所需的必要同意。由于已经取得必要同意，拟议豁免已生效。于同意征求的条件得到满足或取得豁免后，本公司拟在实际可行的情况下尽快受托人签订有关契诺的补充契诺，以使拟议修订生效。

　　港龙地产：就2022年到期1.58亿美元票据展开交换要约

　　港龙中国地产集团披露有关2022年到期的13.5%发行在外优先票据的交换要约。港龙地产就身处美国境外的非美国人士持有的现有票据展开交换要约。交换要约按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。港龙地产已委托国泰君安国际及招银国际作为交换要约的交易顾问；已委托Morrow Sodali Limited作为资料及交换代理。截至本公告日期，该现有票据的发行在外本金额为1.58亿美元。

　　新昌交投集团发行1亿欧元增信债券，息票率4.4%

　　新昌县交通投资集团有限公司(XINCHANG COUNTY TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED，简称“新昌交投集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的增信债券。

　　宜春发投拟发行高级无抵押美元债，今日起召开投资者电话会议

　　宜春发展投资集团有限公司(Yichun Development Investment Group Co.,Ltd.，简称“宜春发投”，惠誉：BBB-稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。预期发行评级BBB-(惠誉)。

　　未来世界控股认购2000万港元债券

　　未来世界控股公告，于2022年10月26日，公司与发行人JS Yongan Properties Investments SPC就认购事项订立认购协议，据此(其中包括)，公司已有条件同意认购，而发行人已有条件同意向公司发行债券，总代价为2000万港元(不包括交易成本)，惟须符合认购协议的条款及条件。

　　国际债市

　　美国财政部招标的420亿美元2年期国债中标利率4.46%，投标倍数为2.59，预发行交易利率为4.448%，上月投标倍数为2.51。

　　美国财政部周三(当地时间10月26日)临时增发一期17周短债，数量为330亿美元。

　　日本央行提议买入6500亿日元5-10年期日本国债，而此前计划为买入5500亿日元；提议买入5750亿日元3-5年期日本国债，而此前计划为买入4750亿日元；提议买入3500亿日元10-25年期日本国债，而此前计划为买入2500亿日元；提议买入1500亿日元期限超过25年的日本国债，而此前计划为买入1000亿日元。