：发行不超过人民币25亿元债券，票面利率为3.45％

　　 　　。人民视觉  资料图 　　10月27日，企业股份有限公司（A，000002.SZ）发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告

：发行不超过人民币25亿元债券，票面利率为3.45％

　　。人民视觉  资料图

　　10月27日，企业股份有限公司（A，000002.SZ）发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告，债券发行规模不超25亿元，并仅发行品种一（3+2年期），票面利率确定为3.45%。

　　公告披露，本期债券发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。债券分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。

　　公告显示，本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

　　根据发布的公告，2022年10月27日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为3.00%～4.00%，品种二的利率询价区间为3.40%～4.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一（3+2年期），票面利率为3.45%。

　　将按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向专业机构投资者网下发行。

　　根据上述债券募集说明书，于2022年9月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2327号文同意面向专业投资者发行面值不超过80亿元的公司债券的注册。本期债券募集资金拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券“1902”本金的自有资金。