资本圈 ｜ 临港创新产业园REIT在上交所上市 将按时偿还28.4亿债券

　　临港创新产业园REIT在上交所上市 为全国首单同类型REITs 　　10月13日，全国首单标准厂房产业园公募REITs——“临港创新产业园REIT”在上海证券交易所发行上市。这也是上海市属国

资本圈 ｜ 临港创新产业园REIT在上交所上市 将按时偿还28.4亿债券

　　临港创新产业园REIT在上交所上市 为全国首单同类型REITs

　　10月13日，全国首单标准厂房产业园公募REITs——“临港创新产业园REIT”在上海证券交易所发行上市。这也是上海市属国企、临港新片区第一单获批的公募REITs。

　　资料显示，“临港创新产业园REIT”于9月22日设立。产品吸引了保险、产业投资人、银行理财、证券公司、公募基金和信托等各类投资人参与，覆盖市场投资的主要机构类型，投资者结构均衡完整。值得关注的是，在战略投资者名单中，首次出现了基础设施公募REITs领域的境外机构投资者。

　　值得一提的是，该产品在募集期间受到市场各参与方广泛关注。网下询价环节，拟认购数量总和是初始网下发售份额数量的148.03倍；网下发售和公众发售环节，机构网下有效认购申请确认比例为0.68%，公众投资者有效认购申请确认比例为0.33%。

　　作为“临港创新产业园REIT”的发起方，临港集团是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的市属大型国有企业集团，经过30多年的园区开发实践，培育出“临港”“漕河泾”“新业坊”三大品牌，旗下拥有被纳入富时罗素全球股票指数和MSCI旗舰指数的上市公司“上海临港”（600848.SH）。

　　临港集团总部位于临港新片区，在上海全市布局了产业园区及物业，承载着新片区开发建设主力军、全市重点区域转型发展生力军的重任。截至目前，集团旗下园区汇聚中外高科技企业1万余家，园区从业人员超40万人，产出贡献超1.1万亿元。

　　上市交易公告书显示，“临港创新产业园REIT”作为市场首单标准厂房产业园基础设施REITs，以优质高标准厂房作为底层资产，分别为临港奉贤智造园一期和三期。一期项目于2013年开始运营，三期于2017年开始运营。截至2022年6月30日，临港奉贤智造园一期和三期项目租户客群多元化，主要行业集中在精密机械、高新材料、汽车装备、生物医药和环保设备等。

　　：已将“1501”本息合计约28.4亿元存入指定账户

　　10月13日，（集团）股份有限公司发布关于公司债本息兑付资金到账的公告。

　　观点新媒体从公告获悉，集团于2015年10月15日发行2015年公司债券（第一期）（简称“1501”），发行规模人民币30亿元，票面利率为4.18%，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年回售结束后，“1501”本金余额为27.25937亿元。

　　此外，“1501”将于2022年10月17日（因2022年10月15日为非交易日，故顺延至下一个交易日）支付债券本金及自2021年10月15日至2022年10月14日期间的最后一个年度利息。

　　集团表示，公司已于2022年10月13日将“1501”本息合计约28.4亿元全额存入中国证券登记结算有限责任公司指定银行账户。

　　阳光城十二个月内累计涉案金额5.99亿元 另有约127亿正进行谈判

　　10月13日，阳光城集团股份有限公司披露有关累计诉讼、仲裁情况的公告。

　　观点新媒体从公告中得知，阳光城对过去十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，截至该公告披露之日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，阳光城及控股子公司连续十二个月内累计收到相关法院执行文书涉及正在执行的案件金额合计为5.99亿元，占最近一期经审计净资产的3.3%，阳光城正根据执行内容选择是否提起异议。

　　此外，阳光城表示，不存在单项涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。

　　值得注意的是，截至公告披露日，阳光城及控股子公司另有合计金额约127亿元的事项正与金融机构或其他合作方进行谈判。阳光城于公告中称，将积极协商、同时聘请专业团队进行沟通，力争一揽子解决相关事项，与金融机构及合作方达成一致。

　　金辉集团拟发行20亿元中期票据 期限为3年期

　　10月12日，据相关平台公告，金辉集团股份有限公司披露了2022年度第一期中期票据相关发行文件。

　　观点新媒体获悉，上述债券拟发行金额20亿元，期限为3年期，票面利率通过簿记建档方式确定。本期债券发行人主体信用级别为AA+，本期中票信用评级为AA+。债券主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。

　　此外，截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还公司债余额合计34.20亿元，ABS52.61亿元，发行人合并口径内发行的境外债券余额5658.4万美元。

　　另悉，最近三年及一期，发行人合并报表资产负债率分别为85.97%、80.76%、79.83%和78.94%，公司的整体负债率较高。

　　华侨城拟发行不超过15亿元中票 资金用于偿还“19华侨城MTN003”

　　10月13日，据北金所披露，华侨城集团有限公司2022年度第六期中期票据募集说明书更新。

　　据观点新媒体了解，本期中期票据基础发行金额为人民币10亿元，发行金额上限15亿元，发行期限3+N年，本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前3个计息年度内保持不变。公告日为2022年10月13日-10月14日，发行首日为2022年10月17日，起息日为2022年10月19日，2022年10月20日。

　　募集资金全部用于偿还于2022年10月23日到期的“19华侨城MTN003”。主承销商兼簿记管理人为中国农业银行，联席主承销商为中国银行。经联合资信评估股份有限公司评估，主体评级结果AAA，债项评级结果AAA。

　　发行人2019年末、2020年末及2021年末的资产负债率分别为69.86%、72.09%和71.34%。截至2021年末，发行人负债总额4850.11亿元，较2020年末减少0.33%，其中流动负债3206.29亿元，占比66.11%，较2020年末增长1.39%。

　　截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业累计发行债券合计人民币2501.15亿元，美元16亿元，待偿还债券余额人民币690.55亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券50亿元、中期票据135亿元、资产支持票据20亿元、长期限含权中期票据270亿元、公司债35亿元，以及子公司华侨城股份公司债105亿元、REITs19.35亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和康佳集团股份有限公司41亿元公司债、云南世博旅游控股集团有限公司中期票据10亿元、湖南华侨城文旅投资有限公司公司债5.2亿元。

　　上海张江高科完成发行8亿元超短期融资券 利率1.78%

　　10月13日，上海张江高科技园区开发股份有限公司发布关于2022年度第二期超短期融资券发行结果公告。